Salesforceの標準機能を活かした顧客データ連携

属人化した営業スタイルとノウハウの標準化

個別訪問や地域の団体営業が主体であり、営業担当者個人のスキルや人脈に頼る傾向が強く、組織としての営業ノウハウが体系化・共有されていませんでした。将来的な成長のため、営業活動を標準化し、誰もが高い成果を出せる仕組み作りが求められていました。

膨大かつ複雑な顧客情報の管理と活用

150万人もの顧客情報に加え、互助会契約の変更履歴、家族構成、過去数十年にわたる行動履歴など、関連情報が多岐にわたり、一元管理されていませんでした。営業担当者は事務所で紙に印刷して情報を持ち出すなど、非効率な活動を強いられていました。

顧客情報の可視化

従来は分散していた顧客情報、契約履歴、家族情報、過去の行動履歴などがSalesforce上で一元的に管理・可視化されました。これにより、顧客一人ひとりに対する理解が深まり、よりパーソナライズされたアプローチが可能になりました。

営業活動の効率化

事務所で情報を印刷して持ち出す必要がなくなり、タブレットでいつでもどこでも最新の顧客情報を確認できるようになりました。これにより、移動時間や準備時間を有効活用でき、営業活動全体の生産性が向上しました。

将来のSFA構築への布石

今回、強固なCRM基盤を構築したことで、次のステップであるSFA（営業支援システム）の導入がスムーズに進められるようになりました。日報入力や地図機能との連携など、より高度な営業活動の標準化に向けた拡張性が確保されました。